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近期市场以谨慎态度为主，重点转向顺周期逻辑较强的板块，如新能源、光伏等。老张认为，虽然目前股市整体水位较高，光伏行业估值相对较高，但外部环境的不确定性对资本配置有一定的负面影响；但当前资本市场对十四五规划光伏装机的乐观预期稀释了硅产业链价格上涨导致当前需求下降的负面预期，光伏水平。
光伏概念20只细分龙头
光伏概念20个细分***:恒星科技、露天煤业、通威股份、福斯特、帝尔激光、阳光电源、晶盛机电、旗滨集团、中环股份、意华股份、上能电气、杰佳伟创、回天新材、杭锅股份、迈为股份、双杰电气、永高股份、格林美股份、石英股份、雄涛股份。
1.恒星科技:公司600万KM目前，超精金刚线筹资项目已基本建成，已得到阿特斯福能、阳光硅谷等客户的认可，产能将逐步释放。
2.露天煤业:公司在内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗昭君镇投资建设达拉特光伏发电应用领先基地1号、4号项目。
3.通威股份：永祥股份有限公司是中国*早从事太阳能级多晶硅技术研究和生产的企业之一。合肥太阳能有限公司拥有全球领先的17年电池生产能力和产量；公司以多晶硅和太阳能电池为主营业务，致力于渔光体等终端电站的建设和运维。
4.福斯特:公司主营业务EVA研发、生产和销售太阳能电池胶膜、共聚酰胺丝网热熔胶膜、太阳能电池背板产品。公司是世界光伏产业EVA公司的主要产品是胶膜的主要制造商之一EVA本产品及背板均为太阳能电池组件封装专用材料。
5.迪尔激光：公司产品是应用于光伏行业的精密激光加工设备，应用于激光加工技术PERC、SE、MWT、LID/R新型高效太阳能电池及组件技术是业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业之一，与天合光能、隆基股份、阿特斯太阳能、晶澳太阳能、东方日升等全球知名光伏企业集团合作
6.阳光电源:全球领先的光伏逆变器(国内市场份额30%，国外市场份额15%)，国内*早从事逆变器产品研发生产的企业；阳光电源 Sunaccess系列光伏逆变器覆盖3-3000千瓦功率范围，是世界上*受欢迎的中国光伏逆变器品牌
7.晶盛机电：公司立足："提高光电转化效率，降低发电成本"通过对高效单晶、高效多晶铸锭的研究，光伏技术路线不断取得技术突破。
8.旗滨集团:公司主要产品是在线TCO光伏太阳能镀膜玻璃、3~15mm超白光伏基片及LOW-E基板、电子超薄玻璃、汽车玻璃原板、中空玻璃、导电膜玻璃等。
9、中央股份：以单晶硅为起点，覆盖全光伏产业链，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能模块、集中光伏电站、分布式光伏电站、公司太阳能高效单晶硅市场份额世界**
10.意华股份:意华新能源是一家具有核心技术的光伏跟踪支架提供商。
11.上能电气:在光伏行业，公司承担了江苏省高效光伏并网逆变器建设项目、基于大数据协同控制的高效智能集散光伏逆变成套系统项目、基于物联网单块光伏电池板特性参数检测技术的智能光伏电站系统产业化项目等重点项目。
12.杰佳伟创:国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商；主要产品为管式 PECVD、晶体硅太阳能电池生产过程中的主要设备，如管式高温扩散炉、单多晶制绒设备、单多晶清洗设备、硅芯硅片清洗设备、等离子体蚀刻设备、链式湿法蚀刻设备、自动化设备等
13、回天新材：公司光伏硅胶稳居国内光伏行业首位，太阳能电池背膜荣获TUV莱茵颁发的中国质量胜利奖；中国**款具有自主知识产权的全系列光伏背板和替代进口氟膜技术产品已稳定生产和销售。
14.杭锅股份:拟以现金购买苏州股份及控制权。
15.迈为股份：国内太阳能电池丝网印刷设备领先；主要从事太阳能电池丝网印刷生产线的成套设备，包括核心设备、自动太阳能电池丝网印刷机、自动上片机、红外干燥炉等备
双杰电气：公司全资子成立于2013年，主要从事光伏等新能源电站项目EPC总承包及投融资服务、技术咨询及电站后期运营维护服务、企业及园区综合能源管理服务。
17.永高股份:公司以9100万元自有资金收购公元集团旗下浙江公司100%股权。太阳能组件、灯具等产品已通过德国TUV、美国UL、欧盟CE海外市场准入认证和欧盟ROHS绿色认证；其在光伏建筑一体化应用领域的原创产品——嵌入式光电建筑构件是光伏应用领域的**个。
18、格林美：合资设立的储能电站(湖北)先后在荆门、武汉、江西等安装4个光伏电站。
19、石英：公司在光伏行业形成了高纯石英砂石英坩埚石英棒的完整产业链，为光伏企业提供石英材料的整体解决方案，光伏石英棒始终保持国内市场份额的前沿
20.雄涛股份有限公司于2015年4月2日与新能源和绿色能源解决方案签订战略合作框架协议。根据协议，双方同意在大型地面光伏电站的建设和开发上合作。
老张观点8月20日，老张让大家低吸的新余国科(300722)已经走出了160%的大肉，这足以说明老张的实力。
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