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来源：e公司
自7月以来，光伏玻璃价格多次上涨，进入第四季度，短缺情况更加突出。11月3日，6家领先的组件企业发布了抱怨，围绕光伏玻璃生产能力约束的博弈开放。工业和信息化部相关负责人回应说，计划实施不同于传统浮法玻璃的光伏玻璃政策，尽快释放生产能力，缓解供应紧张，抑制价格上涨。
晶澳科技副总经理、董事会秘书武廷接受证券时报e公司记者在接受采访时表示，短期供需矛盾不会改变光伏需求强劲、行业繁荣的基本面。组件制造商的联合呼吁是吸引产业链和上下游合作伙伴的注意，政府部门也希望从宏观层面对光伏玻璃产业的发展提供指导。
面对光伏玻璃的短缺，透明背板能否抓住机会抢占份额引起了广泛关注。中来股份（300393）表示，透明背板的价格比玻璃具有更大的优势，市场价值逐渐突出。公司专注于透明和透明网格背板的研发。此外，旗滨集团（601636）族新材料（300041）在透明背板上也有新的行动。
光伏玻璃产能约束有望缓解
正如上述，11月3日，晶科能源、隆基等6家龙头组件企业联合发布倡议，指出光伏玻璃供应短缺，称玻璃供应和价格失控直接影响组件制造企业的正常生产，导致产业链减产甚*停产。
记者注意到，6家企业中有5家位居世界前五，这一呼吁在行业中相当震惊。六家企业提出，玻璃行业的生产能力瓶颈是零部件供应紧急的直接诱因。我们希望国家能充分考虑当前行业面临的紧急情况，放开对光伏玻璃生产能力扩张的限制。
随后，工业和信息化部相关负责人表示，工业和信息化部正在修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，将实施力置换政策，研究中西部地区资源和市场光伏玻璃项目产能置换的差异化政策，鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃，有序促进光伏玻璃产能的增加。
光大证券在*近的报告中指出，如果光伏玻璃产能置换政策调整，光伏玻璃供应缺口预计将保持高位，但政策调整有助于稳定市场预期，促进未来行业健康发展；从长远来看，2022年上半年光伏玻璃供需将缓解，政策调整预计将为2023年和未来光伏玻璃产能扩张开辟空间。
谈到近期光伏玻璃供应和价格变化的影响，吴廷东告诉记者，第四季度是光伏产业的传统旺季，产业链原辅材料供应普遍紧张，赶上硅尺寸升级开关，对玻璃尺寸规格的需求，导致光伏玻璃供应紧张尤为突出。同时，辅助材料价格的上涨必然会给组件端带来成本压力。
PVInfoLink*新数据显示，大厂3.2mm镀膜玻璃的购买价格主要是每平方米42-43元、2.0mm大部分玻璃落在每平方米34元左右。自第三季度组件辅助材料价格上涨以来，每瓦已垫高0.辅材成本1元左右。
武廷东认为，光伏玻璃供应紧张和价格上涨将增加组件的非硅成本，从而影响光伏组件的价格和光伏发电的电力成本，对下游电站的经济性产生一定的影响，并在一定程度上抑制市场需求。据记者了解，组件厂明年的订单报价更加保守，终端买家也表现出更加观望的趋势。
六家企业的建议中还提到，希望国家有关部门能考虑在年底冷却光伏市场的安装潮，引导项目有序推进。一般来说，第四季度是光伏需求的旺季。明年，中国将进入一个廉价的互联网接入时代。为了在安装截止日期前保持补贴水平，各方应该在这个时候增加足够的马力，但意外地遇到了玻璃的限制。
市场关心的是，今年的光伏安装是否会受到影响，明年的市场需求是什么？在这方面，吴廷东判断，短期供需矛盾不会改变光伏需求强劲、行业繁荣程度高的基本面。此外，在行业发展瓶颈的前提下，部分部件的需求可能会延迟到明年。国家补贴政策主要涉及招标项目。如果国内项目在年底前安装和冷却，它将有助于缓解产品供需矛盾。
谈到晶澳科技，吴廷东表示，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，保持密切沟通，努力确保材料供应，有信心克服业务困难，实现年度绩效目标，考虑客户需求与股东回报的平衡。他还呼吁玻璃供应链接应该与组件制造商处于同一位置。
透明背板有望形成新的细分市场
面对光伏玻璃的短缺，行业开始寻找新的替代品，透明背板是一个典型的方向。事实上，就在上个月，旗滨集团和回天新材料都宣布了透明背板生产线的建设计划。
背膜/背板是位于太阳能电池组件背面的光伏包装材料，具有耐候性和绝缘性，以满足太阳能电池组件25年的使用寿命。光伏玻璃也是光伏组件生产的必要材料。其强度和透光率直接决定了光伏组件的使用寿命和发电效率。透明背板和光伏玻璃在一定程度上具有替代性。
根据回天新材料的公告，常州回天将投资建设年产3000万平方米的太阳能电池背膜项目，为提升产品在新能源领域的市场份额和技术水平，提升行业优势地位和产能布局。
数据显示，常州现有太阳能电池背膜年产能约5000万平方米。新生产线建成投产后，公司背膜产能将增长60%以上，年产能约1800万平方米GW提供配套的太阳能电池组件可以有效缓解当前市场供应紧张的局面。回天新材料特别提到，为了适应双面组件的发展趋势，新的太阳能电池背膜生产线设计不仅适用于传统背膜生产，而且为未来新的透明背膜增量奠定了基础。
旗滨集团*近在光伏行业的行动也非常频繁。公司计划先将业务触角延伸到光伏玻璃，然后公布透明背板扩张计划，公司将投资13元.浙江绍兴建设73亿元元73亿元t/d窑三线光伏高透背板材料及深加工生产线。
旗滨集团刚刚准备进入透明背板市场，今年上半年背膜收入占主营业务收入的不到20%。相比之下，中来股份仍然是背板行业的老大哥。数据显示，中来股份背板年产能为1.35亿平方米，其中透明背板产能规模1000万平方米。
根据发展战略，为了满足未来双面组件发展趋势的需求，公司增加了透明背板技术的研发，扩大了其生产规模，降低了成本，巩固了行业护城河。到2025年，透明背板的市场份额将超过30%，成本将超过2%mm玻璃低1/3。
记者注意到，今年8月，中来股份推出了透明背板HauberkTech该技术露的数据显示，背板透光率超过93%，抗紫外线能力远远超过传统背板。中来股份认为，透明背板的价值正在逐渐被市场接受。
在光伏玻璃严重短缺的情况下，背板企业继续增加新的透明背板，这意味着抓住机会抢占市场份额。然而，光伏玻璃制造商并不在意。一位领先的企业家告诉记者，透明背板的自爆率和透光率尚未得到有效解决，这将影响组件的使用寿命和发电效率。
“现在一部分组件商选择以透明背板替代的原因还是由于光伏玻璃比较紧缺，一旦光伏玻璃产能释放、2.0mm薄玻璃推广后，我们认为透明背板等替代品不太可能向下推广。此人补充道。
当然，光伏玻璃和透明背板都是作为辅助材料支撑的。透明背板的替代性如何？组件企业有很大的发言权。
武廷东告诉记者，透明背板是光伏玻璃的潜在替代品，供应商和部件制造商正在共同推广。晶澳应使用更多的透明背板，如自然条件下背板的腐蚀和老化，以确保产品的可靠性符合相关技术标准，并期待产品快速成熟以满足市场需求。
他认为，透明背板的优点是重量轻、成本低，但稳定性弱。双玻璃组件是满足愿意为增量发电支付溢价的客户群体。这两种产品满足了不同客户的需求。透明背板组件进入市场后，可能会满足以前没有完全满足的客户群体，形成新的细分市场。由于光伏组件的需求保持快速增长，这将为各种产品解决方案留下足够的潜在开发空间。
